Молодой аниматор Лука обитает с бабушкой в самом сердце Петербурга. Их скромный дом — уютный чердак, где он пытается не падать духом. Лука подрабатывает, изображая персонажей на детских утренниках или снимаясь в массовке. Его главная цель — играть в полнометражных фильмах или сериалах, но пробы пока редко приносят удачу.
Алексей Молчанов — преуспевающий бизнесмен, чьи дни проносятся в бесконечной череде встреч. У него не остается времени ни на себя, ни на родных. Все резко меняется в преддверии его дня рождения, когда врачи сообщают страшный диагноз. Судьба обоих переворачивается после их неожиданной встречи.