XVII столетие. После разгрома турок под Веной пленного янычара Хасана Балабана должны были казнить, однако он сумел бежать. Судьба привела его в маленькую деревню Моэна, затерянную среди итальянских Альп. Там местная девушка Глория пожалела беглеца, дала ему приют и выходила после тяжёлых ран, полученных при побеге. Со временем обычная благодарность переросла в глубокое чувство, связавшее их судьбы.
Тем временем жители деревни страдали от жестокости своего феодала. Тот направил в Моэну солдат, чтобы найти беглого турка и очистить поселение от ведьм. Балабан спас Глорию от костра и встал на защиту обездоленных. Всё усложнилось, когда появился его старый враг — безжалостный рыцарь Марко, которого он когда-то считал братом.
