Маршал Василевский на совещании в штабе ставит жёсткую задачу — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии. Важно не дать противнику взорвать арсеналы с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот секретный объект.
В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и Кузьмин, некогда учившийся в институте восточных языков. Им нужно попасть в Харбин, выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции присоединяют Ивана Журавлёва — опытного разведчика. Ему предстоит встретиться с давним врагом, генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают смертельные вещества. Теперь Журавлёв должен остановить его прежде, чем будет взорвано подземное хранилище.