Майор Панфилов и система, где он служит, — вещи абсолютно несовместимые. Этот человек слишком независим и принципиален, он не признаёт полутонов, только чёрное и белое. Прекрасный оперативник, он сталкивался с настоящим злом и никогда не отступал. Он всегда был одиночкой, ведь любая команда напоминает ему стаю, а к стаям он с юности испытывает глубочайшее неприятие.
Новое дело приводит Панфилова в Таламу, его родной город. Ехать туда не хочется, но выбора нет — внезапно умерла мать, которую он не навещал годы. Там его ждёт бывшая возлюбленная Аля и призраки прошлого, которые он пытался забыть. Даже вина перед матерью не удержит его в месте, куда возвращаться он не желал. Но после неожиданного убийства Али Панфилов осознаёт: теперь он обязан остаться. Слишком много должен тем, кого уже нет, и это шанс отдать долги.
