Диму Васильева, отпрыска влиятельного генерала из КГБ Ростова, изначально готовили для рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшого проступка его направляют в Ленинград, где вместо ярких операций он вынужден следить за иностранцами. Постепенно Дим задумывается, верный ли путь избрал.
Паша Иванов, недавний пограничник, после успешной ликвидации банды грабителей получает предложение поработать в ленинградском КГБ. Его задача — охрана высокопоставленных лиц города. А Володя Наумов, окончив курсы, едет в Северную столицу вслед за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". Там ему предстоит бороться с идеологическими угрозами и предотвращать теракты.
