Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, великолепно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой ради результата. После провала одной из операций, где погиб его агент, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел.
Чтобы вывести "крота" на чистую воду, Устюжанин уезжает в глухую деревню к старому товарищу, который теперь руководит приграничным районом. Устроившись управляющим в лесное хозяйство, Николай быстро понимает: эта тихая должность таит огромные риски. Ему предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он узнает, что прежние управляющие бесследно исчезали или были убиты.